القصة تدور خلال الحرب العالمية الثانية. بعد أن فقد ماهيتو والدته خلال القصف الناري لمدينة طوكيو، اضطر هو ووالده للانتقال إلى الريف. هناك، يقوم والد ماهيتو بالزواج من جديد من شقيقة والدته المتوفاة والتي تحمل في رحمها طفل آخر. وبينما يُكافح ماهيتو مع وضعِه، يصادِف طائر الهيرون الذي يمكنه التحدث، ويدخل عالمًا آخر متمسكًا بوعد بأنه سيتمكن من لقاء والدته مرة أخرى.
